Situado no Texas dos anos 1830, logo após a República ter conquistado a independência do México. O futuro da República está em dúvida, com várias facções e potências estrangeiras com a intenção de influenciar os assuntos em sua própria vantagem. O presidente Sam Houston instrui um de seus agentes, Erastus súbito, "Deaf" Smith, a se infiltrar e derrubar uma das facções rebeldes crescentes. Acompanhá-lo é seu amigo Johnny Ears, que não deve apenas ouvir Smith, mas também deve esconder a desvantagem de Smith, já que os rebeldes interceptaram uma mensagem de que o espião surdo-mudo está no meio deles. QUALIDADE M. BOA , LEGENDADO QUALIDADE BOA , DUBLADO |